马银行武士债券申请注册

(吉隆坡10日讯)配合“武士债券”(Samurai bonds)的发行,马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)已在周二向日本关东金融局,提呈上市注册文件。

马银行在文告中指出,债券发行胥视市场情况以及银行规定。

日本大和证券(Daiwa Securities)、日本汇丰证券(HSBC)东京分行、SMBC日兴证券公司(SMBC Nikko Securities),受委担任联合承销经理。

日本的法国巴黎银行(BNP Paribas)以及瑞穗证券(Mizuho),将担任债券发行管理机构。

马银行集团财政李奥迪(译音)表示,这是银行加强融资管道以及进一步巩固日本市场的长期计划之一。

新元债券A3评级

另一方面,国际评级机构穆迪(Moody’s)给予马银行的5000万新元(约1.33亿令吉)债券“A3”的长期外币高级无担保债务评级,展望为“正面”。该批债券年度票面利率1.85%,将在2017年4月10日到期。

这也是马银行50亿美元(约183亿令吉)的多元货币中期票据计划的一部分。

另外,这也符合马银行“A3”的外币信用评级。

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