流动性覆盖率更严格 银行存款争夺战升温

(吉隆坡3日讯)大马国家银行推行更严格的流动性覆盖率(LCR)条例,将促使银行领域为争取更多存款,持续展开“吸金”争夺战。

因此,分析员估计,银行业者将通过特别促销活动,包括提供更高的存款利率,吸引存户。

覆盖率60%

国行在3月31日,正式公布流动性覆盖率标准,要求银行从6月1日开始,必须达到最低60%的流动性覆盖率,2016年1月时需达到70%,并在2019年1月逐步增加至100%。

流动性覆盖率,是指优质流动性资产储备对未来30日的资金净流出量,该项标准导致银行必须争取更多零售存款。

国行之所以会推行该项新条例,主要是为了保护银行,以免面对任何资金流动压力。

目前,国内银行并没有正式公布流动性覆盖率,但数家银行,如马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)、大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)、兴业资本(RHBCAP,1066,主板金融股)和安联金融(AFG,2488,主板金融股),皆表示能够达到该标准。

存款增长追不上贷款

联昌国际投行分析员指出,新的流动性覆盖率标准,加上银行业资金流动收紧,使到业者争取存款的竞争,从去年第三季开始白热化,然而,银行领域存款的增长速度却依然缓慢。

零售存款更弱

银行系统存款,在2013年和2014年分别仅增长8.3%和7.6%,不足以融资高达10.6%和9.3%的贷款增长率。

分析员指出,市场竞争焦点的零售存款表现更弱,仅在2013至2014年增长6.7%至6.9%而已。

“我们没有看到任何能够显著推动今年存款成长的因素,所以,相信市场竞争依然激烈。”

同时,马银行投行表示,虽然流动性覆盖率对国内银行而言不是大事件,因而大部分银行目前处于舒适水平,但零售存款的竞争不会放缓,因资金流动紧缩,以及部分银行仍在重组存款组合。

大马银行处劣势

联昌国际投行分析员认为,国行宣布的流动性覆盖率新条例,将会对银行带来长期的问题。

即使银行能够达到最低标准,但还是会争相推动存款表现,以维持在该水平以上。

在争取存款上较弱的银行,如大马银行(AMBANK,1015,主板金融股),必须提供更高的存款利率吸引存户。

分析员指:“虽然国行数据显示,定期存款利率从去年7月至今年2月,保持在相当稳定的水平,但却不能反映出实际情况,因为银行通过特别促销活动,以较高的存款利率与同行竞争。”

12个月的定期存款利率一般为3.3%,但部分银行却通过促销活动,提供高达4%的定期存款利率。

因此,12个月定期存款利率和特别推销活动提供的利率,在市场上出现很大的差距。

总结,分析员建议投资者减持银行股,因今年贷款放缓和较高存款成本,同时,也预计信贷成本升高。

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