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0.5%供散户认购
沙地阿美17日开始募股

(利雅得11日讯)沙地阿美将允许投资者从11月17日开始,认购这家全球利润最高企业的股票。

不过,潜在买家对其计划出售的股份规模和定价范围仍一无所知。



根据其超过650页的招股说明书,沙地证券交易所规则禁止该石油巨头在交易开始后的六个月内上市额外的股票。

此外,沙地阿美唯一所有者沙地阿拉伯政府在该公司上市后的12个月内,不会再发行任何股份,但保留向外国政府或与外国政府有关联投资者出售股票的权利。

未透露市场估值

沙地阿拉伯将竭尽全力以确保此次新股发行成功。



该国第三次对沙地阿美减税,披露鼓励投资者不出售股票的激励方案,并考虑进一步提高股息。

招股书披露了沙地阿美公司本年度前九个月的利润,以及公司运营的详细信息,但并未包括政府希望实现的市场估值的任何迹象。

下周料将发布招股询价区间,但知情人士告诉彭博,王储萨勒曼将对1.6兆至1.8兆美元(约2.52兆至7.56兆令吉)的估值感到满意。

来自16家银行的分析员,提供了对该公司的估值分析,预计合理估值从1.1兆美元到2.5兆美元(约4.62兆至10.5兆令吉)不等。

阿美石油公司本年度前九个月的净利润为682亿美元(约2864亿令吉),而去年同期为831亿美元(约3490亿令吉)。

营收从2330亿美元(约9786亿令吉)降至2170亿美元(约9114亿令吉)。

沙地阿美IPO关键细节:

●机构投资者询价认购期:11月17日至12月4日

●散户认购期:11月17日至11月28日

●配给散户股份不超过0.5%

●最终定价日:12月5日

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沙巴发展商KTI 下月30仙首发上市

(吉隆坡21日讯)沙巴发展商KTI landmark公司今日推介招股书,以每股30仙的价格发行16亿新股,准备6月19日上市马股创业板。

该公司计划通过首次公开募股(IPO)筹集4800万令吉,当中2070万令吉或43.1%,将用作The Logg项目的营运资金,另外的1800万令吉或37.5%,则用于购地。

该公司总执行长兼董事经理骆天发博士表示,The Logg项目,时与沙巴政府城市与房屋发展局(LPBB)第一次联手发展的项目,同时也是该公司第一项综合发展项目。

他表示,这个项目的发展总值(GDV)为10亿令吉,将在沙巴路阳占地5英亩的土地开发,会兴建3栋公寓、一个4星级酒店与一座商业大楼。

该公司打算收购的土地,面积为26.3英亩,将在2028年前分为多个阶段发展,发展总值预计为8亿7310万令吉。

合盈证券(M&A Securities)是该公司IPO的顾问、保荐人、包销商与配售经理。

今天一同出席推介仪式的高层,包括KTI landmark公司执行董事骆俊兴、大股东兼推荐人陈美莲、主席拿督韩沙哈兹加沙里、沙巴首长拿督斯里哈兹兹。

此外,还有合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代。

KTI landmark IPO:
开放申请:5月21日
申请截止:6月4日
申请抽签:6月7日
抽签完成:6月14日
上市:6月19日
资料来源:大马交易所

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