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【股势先机】美国批准以太坊ETF 我国需加速监管加密币/吴承珅

继美国证券交易委员会(SEC)在今年一月批准比特币ETF之后,又在上周(5月24日)批准了以太坊ETF,使以太坊成为继比特币之后,又一种由美国SEC正式承认的加密货币基金产品。

回顾比特币ETF上市后的情况:截至目前,比特币ETF的净流入量约为130亿美元(约611亿令吉)。

简单来说,这意味着在比特币ETF上市后的四个月内,高达130亿美元的传统资金,已经流入到加密货币市场中;这也是比特币价格能在今年四月减半前,突破2021年的历史最高点,达到7万3500美元的主要原因。

以太坊ETF的批准,将如何影响以太坊在接下来的价格走势?

如果我们假设以太坊ETF在上市后的净流入量,为比特币ETF的20%,那么,以太坊将吸引大约26亿美元(约122亿令吉)的传统资金。

如果整体加密货币市场的趋势依然看涨,并且市场情绪保持高涨,以太坊的价格有望在其ETF上市交易后的几个月内稳健上涨,接近其4800美元的历史高点,甚至有可能突破该水平。

值得一提的是,目前以太坊ETF虽然已得到SEC批准,但是还未正式交易。彭博ETF分析师称,美国现货以太坊ETF可能会于6月底推出,预计产品的最晚上市日期将是7月4日,投资者们需多注意。

为何美国政府频繁批准加密货币类型ETF产品?

政党拉拢民心

最近的民意调查显示,美国民众对了解和投资加密货币的兴趣显著增加,越来越多人希望其投资组合中包含加密货币。

在美国选举迫在眉睫的情况下,共和党和民主党均认识到,支持加密货币的采纳及普及化政策,将有潜力吸引高达五千万选民的支持,因此,加密货币的合规化,已成为执政党拉拢民心的重要策略之一。

例如,特朗普作为共和党的总统提名人,最近也频繁宣传支持加密货币的立场,试图赢得加密货币支持者的选票。

2024年特朗普竞选团队,在5月21日宣布推出了一个接受加密货币捐赠的筹款页面,支持的币种,包括BTC、ETH、DOGE、SOL、SHIB和XRP。

特朗普承诺,如果再次当选,将考虑减轻丝绸之路创始人罗斯·乌布里希的无期徒刑。

值得一提的是,在特朗普2021年1月卸任前,他对143人进行了宽大处理,其中包括对73人的赦免和对70人的减刑,赦免名单中,还包括Ripple董事会成员肯·库森(Ken Kurson)。

双党相争渔翁得利?

对全球加密货币支持者来说,美国执政者将加密货币作为拉拢选票的工具,促进了更多传统资金流入市场,并加速了加密货币的采用率,这无疑对整个行业是一大利好。

然而,从全球资本博弈的角度来看,加密货币ETF等相关金融工具,实质上是美国华尔街传统资本试图掌控对加密资产定价权的方式。

长远来看,美国将在加密货币行业的资本战争中成为赢家,而那些步伐缓慢的国家,则可能在这个新兴市场中错失良机。

作为马来西亚公民及加密货币支持者,我呼吁国家相关部门,加强对本地加密货币监管及创新的关注。

开放监管加密货币

建议政策应包括允许本国民众进行币对币(Crypto-to-crypto)交易,允许使用USDT进行限制性交易,以及开放更多的交易币种等创新措施。

马来西亚作为东南亚的风水宝地,应从长远角度采取更开放的态度对待加密货币,这将有助于吸引外资流入,并鼓励海外加密货币创业者在我国设立公司。

这不仅能增加税收,提升本地就业机会,还能确保我国在全球金融趋势中不会落后。

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【股势先机】比特币短期波动长期看涨/吴承珅

上周五(7月5日)至本周一(7月8日),德国政府分别出售了3000枚和2739枚比特币,总价值约1.5亿美元(约7.05亿令吉)。

这一举措,导致比特币价格跌破5万5000美元,创下自2024年2月以来的新低。在一天内,加密货币市场的总市值蒸发了大约1700亿美元(约7990亿令吉)。

与此同时,2014年破产的比特币交易所Mt.Gox,也计划从本月起至2024年结束前,向其债权人支付6万5000枚到14万枚比特币,按上限计算,这些比特币价值接近90亿美元(约423亿令吉)。

这一计划同样对加密货币市场造成了压力。整体来看,德国政府的比特币出售行动,和Mt.Gox的债务偿还计划,共同对加密货币市场产生了显著的负面影响。

以比特币此次2024-2025年周期的减半日期(4月19日)的价格为标准来衡量其表现,当前的减半周期表现最差,较前两轮减半周期(2016-2017年与2020-2021年)逊色不少。

周期表现仍出色

然而,需要注意的是,尽管由于上述两大事件引发的市场恐慌和抛售,导致比特币价格较今年三月的7万3500美元历史最高价下跌了25%,我们不能忽视比特币在今年1月因现货ETF被美国SEC批准交易,导致其在三月(即比特币减产前一个月)就突破了新高。

因此,基于减半日期的比特币价格来衡量其表现,并不是一个很好的参考标准,因为在减半前,由于ETF的推动,比特币价格已经处于高位。

实际上,如果我们比较减半前的价格走势,比特币在此次周期中的表现是最好的。因此,尽管当前周期在减半日期的价格表现上看似不佳,但从整个周期的角度来看,比特币的表现依然出色。

值得注意的是,比特币现货ETF近期创下了一个多月以来的最大单日净流入量。7月8日,11只基金共流入2.95亿美元(约13.86亿令吉)。这表明机构或新传统投资者,可能正在趁市场短期低迷之际进行买入。

如果美国在接下来的六个月内(2024年结束前)实施首次降息措施,那么全球大多数国家也将陆续跟进,进入降息周期,从而可能促使比特币突破7万3500美元的历史最高价。

利好利空消息参杂

由于利好与利空消息参杂,比特币在接下来的几周内的价格走势难以预测。然而,在我看来,德国政府抛售比特币事件及Mt.Gox比特币的抛售事件是短期现象。

随着加密货币的普及化,传统资金通过ETF的净流入量将持续增加。此外,美国在未来半年至一年内实施降息的可能性极大。

美国降息通过降低借贷成本、美元贬值、资本流动、增加风险偏好、刺激经济增长和货币政策传导效应等多种途径,促进全球资产升值,包括加密货币。

如果接下来的几个月比特币价格继续下跌,投资者如果将投资周期延长至2025年底,目前依然是一个非常好的买入时机。

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